إن تتبع ميزانيتك ، سواء لك أو لك بأكملها ، هو مفتاح إدارة الأموال. إذا كنت تستخدم بالفعل Microsoft Excel ، فيمكنك إنشاء ميزانية بسهولة باستخدام قالب أو صنع واحدة من نقطة الصفر.
استخدم قالب ميزانية Excel
يمكنك الحصول على نقطة انطلاق على ميزانيتك باستخدام قالب. تقدم Microsoft العديد من قوالب الميزانية بالفعل في Excel أو عبر موقع قالب Office.
لمشاهدة قوالب الميزانية في Excel ، افتح التطبيق وحدد “المزيد من القوالب” في القسم المنزلي.
أدخل كلمة “ميزانية” في مربع البحث وسترى العديد من الخيارات.
اختر القالب الذي تريد استخدامه لرؤية المزيد من التفاصيل وانقر فوق “إنشاء” لفتح القالب.
أنت بعد ذلك في طريقك إلى وضع ميزانية أموالك مع أقسام مسبق وصيغ مدمجة. لمزيد من الخيارات ، تفضل بزيارة قسم الميزانية في موقع قالب مكتب Microsoft. يمكنك بعد ذلك اختيار قالب لتنزيله واستخدامه في Excel ، أو فتحه عبر الإنترنت واستخدامه في Excel للحصول على الويب.
استخدم قالب ميزانية الطرف الثالث
إذا كنت قد تصفحت قوالب ميزانية Microsoft ولا ترى واحدة تريدها ، فيمكنك اختيار قالب طرف ثالث. مواقع مثل vertext42 و جدول البيانات 123 تقديم مجموعات لطيفة من قوالب الميزانية.
تتمثل إحدى فائدة استخدام قالب في أنه يسرد النفقات الشائعة لك حتى لا تنسى أي شيء.
هذا الخيار من Vertex42 مثالي لإدارة أموالك الخاصة. إنه قالب ميزانية شهري شخصي مع بقع لجميع الدخل الذي تتلقاه ، ويتم تجميع النفقات حسب الفئة. في الجزء العلوي ، سترى قسمًا مختفيًا من الأموال داخل وخارج المبلغ الصافي ، والمجموعات ، والمتوسطات.
القالب من جدول البيانات 123 هو خيار جيد للميزانية الشهرية العائلية. على غرار قالب الميزانية الشخصية أعلاه ، لديك أماكن للدخل والنفقات ولكن أيضًا مع المبالغ المقدرة والفعلية. يوضح لك القسم العلوي إجمالياتك المقدرة والفعلية مع الاختلافات في الشهر.
إنشاء ميزانية من الصفر
إذا لم تتمكن من العثور على قالب يناسب احتياجاتك أو تريد فقط شيء بسيط ، أو إذا كان لديك ظروف واحتياجات فريدة ، فيمكنك إنشاء ميزانية من نقطة الصفر مع وظائف ميزانية Excel المفيدة. لغرض هذا البرنامج التعليمي ، سنقوم بميزانية شهرية أساسية.
افتح مصنفًا جديدًا ، وحدد الورقة ، وقم بمنح ميزانيتك عنوانًا في الجزء العلوي من الورقة. ثم ، قم بإنشاء أقسام للدخل والنفقات المسمى كما تريد.
إذا كان لديك أكثر من مصدر للدخل مثل أكثر من مصدر واحد أو وظائف متعددة أو أرباح من الاستثمارات ، فيمكنك سردها بشكل منفصل في قسم دخلك.
ثم ، سرد جميع نفقاتك. تأكد من تضمين جميع الفواتير والقروض والنفقات المتنوعة.
بعد ذلك ، عد إلى الأعلى وأدخل الأشهر عبر الصف الثاني ، بدءًا من العمود الثاني. إذا كنت تفضل ميزانية أسبوعية ، فيمكنك إدخال أرقام الأسبوع أو لميزانية يومية ، فدخل أيام الأسبوع.
يمكنك إدخال أول شهرين أو ثلاثة أشهر أو أرقام أسبوع أو أيام ثم استخدام مقبض التعبئة لدخول الباقي.
يمكنك بعد ذلك البدء في إضافة مبالغ الدخل والنفقات التي تبدأ بشهرك الحالي. إذا كنت ترغب في إدراج هذه المبالغ للفترات الزمنية السابقة ، فسيكون ذلك مفيدًا لصورة شاملة لهذا العام.
لتنسيق المبالغ كعملة ، حدد الخلايا التي تحتوي على المبالغ. ثم انتقل إلى علامة التبويب المنزل واختر “العملة” في المربع المنسدلة للرقم.
نظرًا لأنك تريد صورة واضحة عن المال وخروجها ، يجب عليك إضافة إجماليات إلى أقسام دخلك ومصروفاتك. سيتيح لك ذلك أيضًا معرفة مقدار الأموال التي تبقى فيها في نهاية الشهر.
انتقل إلى الخلية الأولى دون كل الدخل للشهر الأول. حدد زر SUM في قسم التحرير في علامة التبويب الصفحة الرئيسية واختر “SUM” من القائمة. قم بتأكيد نطاق الخلية واضغط على Enter أو Return. ثم ، افعل الشيء نفسه لنفقاتك.
يمكنك بعد ذلك نسخ كل من الصيغ الكلية عبر الصفوف للأشهر المتبقية. حدد الخلية مع الصيغة ، واستخدم مقبض التعبئة للسحب إلى الأعمدة المتبقية ، والإفراج. على الرغم من أن بعض الأشهر تعرض 0 دولارًا ، إلا أنه سيكون لديك صيغ جاهزة للذهاب عند إضافة المبالغ لاحقًا.
بعد ذلك ، يمكنك تضمين قسم أموال متبقي في الأسفل كما هو مذكور أعلاه. يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق طرح الخلية التي تحتوي على إجمالي نفقاتك من تلك التي تحتوي على إجمالي دخلك.
انتقل إلى أسفل العمود للشهر الأول ، أدناه النفقات. أدخل صيغة الطرح للخلايا الكلية. على سبيل المثال ، يقع إجمالي دخلنا في الخلية B6 ، ويكون مجموع النفقات في الخلية B19 ، لذلك كنا نستخدم هذه الصيغة:
=B6-B19
اضغط على Enter أو إرجاع وسترى أموالك المتبقية في نهاية الشهر. تذكر أنه يمكنك استخدام ميزة Fill لنسخ الصيغة إلى بقية الأشهر. اختياريا ، يمكنك تسمية هذا المبلغ في العمود الأول وكذلك إجماليات الدخل والنفقات إذا أردت.
بمجرد أن يتم تصميم هذه الميزانية الأساسية ، يمكنك استخدام ميزات تنسيق Excel لتجنب الورقة إذا أردت. هنا ، قمنا ببساطة بزيادة حجم الخط للعنوان وأضفنا ألوان الخط والجرأة لنفقات الدخل والمجموعات والشهور. تفضل بزيارة قسم الخط في علامة التبويب Home للحصول على خيارات مثل هذه.
إذا كنت ترغب في إنشاء ميزانية أكثر تفصيلاً ، فقم بإلقاء نظرة على قائمة وظائف ميزانية Excel لمعرفة ما إذا كان أي مصلحة لك.
فيما يلي بعض الأمثلة:
استخدم وظيفة العد لحساب عدد النفقات التي لديك.
استخدم وظيفة Max لرؤية نفقاتك الأكثر تكلفة.
استخدم وظيفة اليوم لرؤية التاريخ الحالي دائمًا عند فتح الورقة الخاصة بك.
مع هذه الطرق السهلة لإنشاء ميزانية في Excel ، يمكنك البقاء على رأس المال الوارد والصادر. إنه أيضًا خيار رائع إذا كنت أموالًا في مستخدم Excel وتبحث عن بديل لخدمة التلاشي.
(tagstotranslate) Microsoft (T) Microsoft Office (T) Microsoft Excel